Establecer objetivos claros para la implementación del CRM
Designar un equipo responsable del proyecto CRM
Crear un plan de comunicación interna para el cambio
Realizar una auditoría de datos para garantizar su calidad
Seleccionar la plataforma CRM más adecuada para las necesidades de la empresa
Capacitar al personal en el uso del CRM
Definir los procesos y flujos de trabajo a integrar en el CRM
Personalizar la interfaz del CRM para adaptarse a los requerimientos específicos
Establecer indicadores de rendimiento (KPIs) para evaluar el éxito de la implementación
Realizar pruebas exhaustivas antes de la puesta en marcha oficial del CRM
Crear un manual de usuario detallado del sistema CRM
Establecer un plan de mantenimiento y actualización periódica del CRM
Garantizar la seguridad de los datos almacenados en el CRM
Realizar reuniones periódicas para evaluar el uso y la efectividad del CRM
Implementar un proceso de retroalimentación de los usuarios para mejorar continuamente el CRM
Realizar seguimiento de los resultados obtenidos a través del CRM
Resolver las incidencias y problemas técnicos de forma ágil
Asegurarse de que todos los departamentos de la empresa están integrados en el uso del CRM
Actualizar la información de contacto de los clientes de forma regular
Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos del CRM
Realizar una evaluación periódica de la satisfacción de los clientes con el servicio proporcionado a través del CRM